金融科技獨角獸陸金所控股今日在紐交所上市,發行1.75億份ADS,發行價13.5美元,募資規模23.63億美元。
陸金所上市承銷商有2625萬股ADS配售權,若全部行使,陸金所總發行規模則將達到2.01億股ADS,融資將增加至27.17億美元。
上述人士認為,陸金所此次定價並不高,或許有利於長期投資者以及其股價長期穩定表現。
陸金所由此成為美股迄今最大的金融科技IPO。陸金所也成為繼平安好醫生、金融壹帳通後,又一家上市的平安集團孵化的上市公司。
陸金所控股在IPO前已完成三輪股權融資。
透過招股書,其歷次融資的投資者陣容也首次得以詳盡披露,多家國內外明星投資機構參與,如萊恩資本(LionRock)、摩根大通證券、瑞銀倫敦分行、日本金融公司SBI控股、中銀集團、卡達投資局、麥格理集團等。